Работа и бизнес за границей

Достигайте большего с IA!

Мы находим лучшие инвестиционные возможности и рассказываем о новых трендах и тенденциях на рынке.

ИНСАЙДЫ

INSIDE ATTACK

Мы хотим помочь вам уверенно двигаться к будущему, которое вы представляете. Со стратегиями, которые будут поддерживать вас на протяжении всего пути.

Обнаружение четких и устойчивых сигналов, указывающих на будущие результаты, имеет первостепенное значение. 

Понимание того, кто является ключевыми игроками и какие транзакции имеют значение, может означать разницу между доходностью или убытком портфеля.

Каждый день мы анализируем торговую активность инсайдеров и китов, которая помогает инвесторам, трейдерам и состоятельным семьям обнаружить следующие большие торговые и инвестиционные возможности.

Мы находим активы с хорошим и долгосрочным потенциалом. Текущая ситуация на рынке открывает огромные инвестиционные возможности. Некоторые активы имеют внушительный потенциал в 100%, 200% и даже 1000%. Мы продавали биткоин с $ 67 000, вместе с инсайдерами. Сегодня мы видим новые тренды.

Последнее портфолио Кена Фишера: 10 лучших вариантов до 30 долларов

Кеннет Лоуренс Фишер — американский миллиардер, инвестиционный аналитик, писатель, в настоящее время является исполнительным председателем и содиректором по инвестициям в Fisher Investments, независимой компании по управлению капиталом, которую он основал в 1979 году. По состоянию на второй квартал 2022 года общая стоимость портфеля Fisher Investments составила более 141,3 миллиарда долларов, что на 0,83% больше, чем в предыдущем квартале. По состоянию на второй квартал 2022 года Fisher Investments и ее дочерние компании управляют активами на сумму более 165 миллиардов долларов по всему миру.

По состоянию на второй квартал 2022 года Fisher Investments имеет невероятно диверсифицированный портфель с крупными инвестициями в технологии, услуги, здравоохранение и основные материалы. Стоимость портфеля Fisher снизилась во втором квартале 2022 года со 165 миллиардов долларов до 141 миллиарда долларов. Количество холдингов сократилось с 1087 до 1066. Значительно крупные позиции сократились с 70 до 66, при этом на пять крупнейших позиций по отдельным акциям приходится 21% портфеля инвестиционной компании. По состоянию на второй квартал 2022 года Fisher Investments управляет более чем 100 000 клиентов с общей суммой активов, находящихся под управлением, на сумму 197 миллиардов долларов. Помимо акций, упомянутых ниже, Фишер владеет крупными пакетами акций Apple Inc. и Alphabet Inc.. Однако в этой статье мы рассмотрим только 10 лучших игрушек Фишера стоимостью менее 30 долларов.

Наша методология

Для этой статьи мы выбрали десять лучших акций из инвестиционного портфеля Кена Фишера с ценой акций 30 долларов или меньше.

Последнее портфолио Кена Фишера: 10 лучших вариантов до 30 долларов

10. Vale SA (NYSE:VALE)

Стоимость пакета Fisher Investments: $324,5 млн.

Доля портфеля 13F Fisher Investments: 0,22%

Количество холдингов хедж-фондов: 28

Цена акции (по состоянию на 15 сентября): $12,99.

Базирующаяся в Рио-де-Жанейро компания Vale SA (NYSE:VALE) является бразильской многонациональной корпорацией, занимающейся металлургией и добычей полезных ископаемых, а также одним из крупнейших логистических операторов в Бразилии. Vale SA (NYSE:VALE) — крупнейший производитель железной руды и никеля в мире. По состоянию на второй квартал 2022 года отношение хедж-фондов к Vale SA (NYSE:VALE) немного повысилось: во втором квартале 2022 года 28 хедж-фондов держали длинные позиции по акциям по сравнению с 27 хедж-фондами в предыдущем квартале. По состоянию на второй квартал 2022 года Fisher Investments является крупнейшим акционером, владеющим более 22,1 миллиона акций на сумму 324,5 миллиона долларов.

Во втором квартале 2022 года компания опубликовала прибыль на акцию в размере 1,32 доллара, превзойдя оценки в 0,81 доллара на 0,51 доллара. Это означало, что Vale SA (NYSE:VALE) добилась неожиданности в 63%. Кроме того, компания сообщила об общем доходе в размере 2,1 миллиарда долларов во втором квартале 2022 года.

Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC упомянула Vale SA (NYSE:VALE) в своем письме инвесторам за первый квартал 2022 года. Вот что они сказали:

«Давайте рассмотрим Vale SA (NYSE:VALE), крупнейшего в мире производителя железной руды, как пример того, как можно вознаграждать акционеров. Цена акций Vale находится примерно на уровне начала прошлого года. Несмотря на отсутствие энтузиазма на рынке, в прошлом году компания получила около 20 миллиардов долларов свободного денежного потока. Неплохо для компании с рыночной капитализацией чуть более 100 миллиардов долларов и без существенного долга на конец марта. 4 Что компания сделала со всеми этими деньгами? В прошлом году Vale SA (NYSE:VALE) выплатила около 9 миллиардов долларов в виде регулярных дивидендов и распределила еще 10 миллиардов долларов между дополнительными дивидендами и выкупом акций. В сочетании с дивидендами, распределенными в первом квартале этого года, и недавно объявленным выкупом акций, Vale вернула или объявила о возврате более 33 миллиардов долларов с начала прошлого года, что составляет почти 32% доходности по отношению к рыночной капитализации компании. Неплохой способ победить».

9. Banco Santander (NYSE:STD)

Стоимость пакета акций Fisher Investments: 420,4 млн долларов.

Доля в портфеле 13F Fisher Investments: 0,29%

Количество холдингов хедж-фондов: 15

Цена акции (по состоянию на 15 сентября): 2,65 доллара США.

Banco Santander (NYSE:STD) со штаб-квартирой в Боадилья-дель-Монте, Испания, является испанской многонациональной компанией, предоставляющей финансовые услуги. Компания сохраняет сильное присутствие во всех мировых финансовых центрах, занимая 16-е место среди крупнейших банковских учреждений мира. По состоянию на второй квартал 2022 года интерес инвесторов к Banco Santander (NYSE:STD) оставался неизменным в первом квартале 2022 года и во втором квартале 2022 года, при этом 15 хедж-фондов держали длинные позиции в обоих кварталах. По состоянию на второй квартал 2022 года Fisher Investments является крупнейшим акционером, которому принадлежит более 150,1 миллиона акций на сумму около 420,4 миллиона долларов. В результате того, что Фишер увеличил свою долю акций на 9%, Banco Santander (NYSE:STD) составляет 0,29% инвестиционного портфеля 13F Фишера. Другими известными хедж-фондами, владеющими долями в компании, являются Millennium Management и Citadel Investment Group.

11 августа аналитик Deutsche Bank Альфредо Алонсо понизил целевую цену Banco Santander (NYSE:STD) до 4 долларов с 4,20 доллара и сохранил рекомендацию «покупать» акции. По состоянию на второй квартал 2022 года общий доход Banco Santander (NYSE:STD) составил 12,6 млрд долларов.

8. JD.com Inc. (NASDAQ:JD)

Стоимость пакета Fisher Investments: 477,6 млн долларов

Доля в портфеле 13F Fisher Investments: 0,33%

Количество холдингов хедж-фондов: 62

Цена акции (по состоянию на 15 сентября): $28,41.

JD.com Inc. (NASDAQ:JD) — китайская компания электронной коммерции, базирующаяся в Пекине. Это один из двух крупных онлайн-ритейлеров B2C в Китае по объему транзакций и доходам, а также член списка Fortune Global 500. JD.com Inc. (NASDAQ:JD) частично принадлежит Tencent, которому принадлежит 20% акций компании. По состоянию на второй квартал 2022 года компания опубликовала прибыль на акцию в размере 0,59 доллара, превзойдя оценки в 0,39 доллара на 0,2 доллара. Более того, JD.com Inc. (NASDAQ:JD) сообщила о совокупном доходе в размере 38,3 млрд долларов во втором квартале 2022 года.

Настроения хедж-фондов в отношении JD.com Inc. (NASDAQ:JD) благоприятно выросли во втором квартале 2022 года: 62 хедж-фонда имеют длинные позиции по акциям по сравнению с 59 хедж-фондами в предыдущем квартале. По состоянию на второй квартал 2022 года Tiger Global Management LLC является крупнейшим акционером, которому принадлежит более 30,5 млн акций на сумму 1,96 млрд долларов.

13 сентября аналитик Susquehanna Шьям Патил повысил целевую цену компании на JD.com Inc. (NASDAQ: JD) до 62 долларов с 55 долларов, сохранив нейтральную оценку акций.

7. ABB Ltd. (NYSE:ABB)

Стоимость пакета Fisher Investments: 534,7 млн ​​долларов

Доля в портфеле 13F Fisher Investments: 0,37%

Количество холдингов хедж-фондов: 17

Цена акции (по состоянию на 15 сентября): $27,09.

ABB Ltd. (NYSE:ABB) со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, является многонациональной корпорацией, специализирующейся на технологиях робототехники и автоматизации. Она занимает 341-е место в списке Fortune Global 500 за 2018 год и является глобальной компанией Fortune 500 не менее 24 лет. До 2020 года ABB Ltd. (NYSE: ABB) была крупнейшим промышленным работодателем Швейцарии. Настроения хедж-фондов в отношении ABB Ltd. (NYSE:ABB) не изменились в первом и втором кварталах 2022 года: в обоих кварталах в портфелях 17 хедж-фондов есть ABB Ltd. (NYSE:ABB). По состоянию на второй квартал 2022 года Fisher Investments является крупнейшим акционером компании, владеющим более чем 20 миллионами акций на сумму 534,7 миллиона долларов. В результате того, что Фишер увеличил свою долю акций на 5%, ABB Ltd. (NYSE: ABB) составляет 0,37% инвестиционного портфеля Кена Фишера. Другими известными хедж-фондами, владеющими долями в компании, являются DE Shaw и Arrowstreet Capital. По состоянию на 15 сентября цена акций ABB Ltd. (NYSE:ABB) составляет 27,09 доллара.

11 июля аналитик Citi Мартин Уилки понизил рейтинг ABB Ltd. (NYSE:ABB) с «Покупать» до «Нейтрального», установив целевую цену акций на уровне 30,04 доллара по сравнению с 36,26 доллара.

Вот что Artisan Partners, компания по управлению инвестициями с высокой добавленной стоимостью, должна была сказать об ABB Ltd. (NYSE: ABB) в своем письме инвесторам за второй квартал 2021 года:

“ABB Ltd. (NYSE:ABB) является швейцарским промышленным конгломератом. В прошлом году новое руководство запустило процесс повышения производительности и концентрации ресурсов компании, и он приносит свои плоды. В течение квартала компания сообщила о потрясающих результатах, демонстрирующих улучшение как по сравнению с низкими показателями прошлого года, так и по сравнению с показателями выручки и прибыли в 2019 году. Кроме того, руководство объявило о планах упростить структуру компании за счет продажи или отдельного листинга нескольких непрофильных предприятий компании».

6. ING Groep NV (NYSE:ING)

Стоимость пакета акций Fisher Investments: 556,3 млн долларов.

Доля в портфеле 13F Fisher Investments: 0,39%

Количество холдингов хедж-фондов: 10

Цена акции (по состоянию на 15 сентября): $9,82.

ING Groep NV (NYSE:ING) со штаб-квартирой в Амстердаме является голландской многонациональной корпорацией банковских и финансовых услуг, которая специализируется на розничном, прямом, коммерческом, инвестиционном, оптовом и частном банковском обслуживании. Компания также предлагает такие услуги, как управление активами и страхование. С общим доходом в размере 4,8 млрд долларов США во втором квартале 2022 года он является одним из крупнейших банков в мире и неизменно входит в число 30 крупнейших банков мира. Входит в десятку крупнейших европейских компаний по выручке. ING Groep NV (NYSE:ING) достигла оценки прибыли на акцию в размере 0,33 доллара США во втором квартале 2022 года.

Интерес инвесторов к ING Groep NV (NYSE:ING) немного снизился: во втором квартале 2022 года 10 хедж-фондов держали длинные позиции по акциям по сравнению с 11 хедж-фондами в первом квартале 2022 года. По состоянию на второй квартал 2022 года Fisher Investments является крупнейшим акционером. в компании, владеющей более чем 56 млн акций на сумму 556,3 млн долларов. Фишер укрепил свою долю в акциях на 9%, в результате чего доля ING Groep NV (NYSE:ING) составила 0,39% инвестиционного портфеля Fisher 13F.

Вот что Artisan Partners сказали об ING Groep NV (NYSE:ING) в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года:

«Хотя акции европейских банков в 2021 году в целом показали хорошие результаты, ING показали исключительно хорошие результаты — рост почти на 70% в евро. ING является крупнейшим внутренним кредитором в Бенилюксе, а также имеет финтех-операции с сильными рыночными позициями на основных рынках, включая Австралию, Германию, Испанию, Францию, Италию и несколько рынков Восточной Европы. ING прибыльна и оперирует значительным избыточным капиталом, накопленным за несколько лет за счет нераспределенной прибыли. Начало пандемии привело к регулятивному мораторию на выплаты акционерам, которые отреагировали снижением цены акций до уровней, которые в последний раз наблюдались во время финансового кризиса 2008 года. Еще в 2008 году ING была слабо капитализирована, чрезмерно диверсифицирована и убыточна — профиль, сильно отличающийся от ее прибыльной и чрезмерно капитализированной позиции в 2020 году. Мы увидели в этом возможность и увеличили нашу позицию, и цена отскочила на 60% от дна 2020 года. Даже после этого впечатляющего роста акции оставались дешевыми, торгуясь на уровне 58% от балансовой стоимости, хотя даже эта простая статистика занижает недооцененность. В то время у банка было около 12 миллиардов евро избыточного капитала при рыночной капитализации в 30 миллиардов евро. За вычетом этого избыточного капитала акции торговались в 4,6 раза выше нашей оценки нормализованной прибыли. В 2021 году условия изменились.

Пандемия отступила, что привело к смягчению нормативных ограничений на распределение акций между акционерами. Кроме того, прибыль резко возросла, поскольку резервы, отложенные на покрытие убытков по кредитам в эпоху пандемии, оказались ненужными.

Подпишитесь на обзоры, чтобы продолжить чтение и увидеть топ 5 акций лучших вариантов до 30 долларов от Фишера.

Нужно больше информации? Подпишитесь на наши обзоры на китов, инсайдерские сделки и сделки хедж-фондов. Получите доступ к полным материалам.

Мнение мировых аналитиков не всегда совпадает с действиями инсайдеров. Подпишитесь на сделки инсайдеров, чтобы оценить фактический потенциал.

Тарифы на услуги

Присоединяйтесь к ведущим инвесторам, финансирующим следующую волну стартапов, меняющих мир. Или рассмотрите рынок недвижимости, который дает целевую доходность в 16-22%.

Глобальные инвестиции

Инсайдерские покупки: финансовый директор Adobe покупает акции на сумму 936 тысяч долларов после обвала цен на акции

Наши инсайдерские данные о транзакциях показывают, что 22 сентября финансовый директор Adobe Дэн Дерн купил 3250 акций ADBE по цене 288,11 доллара за акцию. Эта

Читать полностью »
Слухи

EOG, OXY или XOM: акции какой нефти являются лучшими в условиях продолжающейся волатильности?

Цены на нефть упали с мартовских максимумов, так как опасения по поводу спроса на фоне возможного экономического спада оказались тормозом. Goldman Sachs понизил свой прогноз

Читать полностью »
Хедж-фонды

Аналитики понижают рейтинг этих 10 акций

Ведущие индексы США немного снизились на предрыночных торгах в четверг, очевидно, из-за опасений рецессии и резкого роста доходности казначейских облигаций. Акции с большой капитализацией, включая

Читать полностью »
Слухи

5 розничных акций, которые следует учитывать в условиях высокой инфляции

На протяжении большей части года акции американских компаний были серьезным препятствием для инвесторов, поскольку инфляция и стремительно растущие процентные ставки вынуждают многих трейдеров отказываться от

Читать полностью »

VIX — ИНДЕКС СТРАХА

Индекс VIX или индекс страха представляет собой расчет, предназначенный для получения показателя постоянной 30-дневной ожидаемой волатильности фондового рынка США, полученной на основе средних котировок опционов колл и пут на индекс S&P 500.

В глобальном масштабе это один из наиболее признанных показателей волатильности, о котором широко сообщается в финансовых СМИ, и за которым пристально следят различные участники рынка в качестве ежедневного рыночного индикатора.

Когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. На рынке есть поговорка: «Если VIX высоко, пора покупать. Если VIX низко, смотрите вниз!»