Сделки в реальном времени  ⇓

ИНСАЙДЫ

INSIDE ATTACK

INSIDE ATTACK — глобальный поставщик инсайдерских данных. Получите доступ к решениям, которым доверяют специалисты по инвестициям со всего мира.

EOG, OXY или XOM: акции какой нефти являются лучшими в условиях продолжающейся волатильности?

Каждый день на рынке совершается 1000+ сделок. И найти самые информативные из них — наша главная задача. За тоннами данных скрываются крайне интересные идеи.

Цены на нефть упали с мартовских максимумов, так как опасения по поводу спроса на фоне возможного экономического спада оказались тормозом. Goldman Sachs понизил свой прогноз цен на нефть на 2023 год на 19 долларов за баррель (в среднем) на период с 4 квартала 2022 года по 4 квартал 2023 года, отражая ожидания снижения спроса и укрепления доллара США. Тем не менее, инвестиционный банк по-прежнему имеет бычий долгосрочный прогноз, поддерживаемый глобальными проблемами с поставками на фоне продолжающегося российско-украинского кризиса. Принимая во внимание волатильность рынка, мы обсудим акции трех нефтяных компаний – EOG Resources, Occidental  и Exxon.

EOG (EOG) Акции

EOG — одна из ведущих компаний США по разведке и добыче сырой нефти и природного газа. Благодаря более высоким ценам и благоприятной динамике спроса выручка компании во втором квартале выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,4 млрд долларов США, превзойдя ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 58,4% до 2,74 долл. США, но отстает от оценок из-за влияния более высоких расходов на аренду и скважины, а также увеличения транспортных расходов.

Забегая вперед, EOG видит «конструктивный долгосрочный спрос» как на внутреннем рынке вдоль побережья Мексиканского залива, так и на международном уровне. Компания собирается объявить результаты за третий квартал 4 ноября. Аналитики ожидают, что скорректированная прибыль на акцию за третий квартал составит 4,22 доллара по сравнению с 2,16 доллара в квартале предыдущего года.

Является ли EOG покупкой или продажей?

Недавно аналитик KeyBanc Тим Ревзан инициировал покрытие акций EOG Resources с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $157. Аналитик назвал «качество и глубину запасов, разнообразие бассейнов и углеводородов, а также культуру органической разведки» в качестве причин своего оптимистичного взгляда.

Ревзан считает, что больший объем выкупа акций и меньшее внимание к специальным дивидендам помогут повысить стоимость акций EOG. Тем не менее, он ожидает, что здоровая денежная прибыль сохранится. Отметив доходность EOG за последние 12 месяцев в размере 7,4%, Ревзан заявил, что, по его мнению, акции EOG недооценены.

Ревзан считает, что в 2023 году у EOG есть потенциал для увеличения добычи больше, чем у любой другой крупной компании, находящейся под его контролем. Он пришел к выводу: «Лучший в своем классе полный цикл стоит менее 19 долларов США за бнэ. [barrel of oil equivalent] дифференцировать акции EOG».

В целом, аналитики пришли к единодушному мнению: «Сильная покупка» на основе 11 «покупок» и двух «удержаний». Средняя целевая цена акций EOG на уровне $150,77 предполагает почти 35-процентный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями. В этом году акции выросли почти на 26%.

Акции Occidental Petroleum (OXY)

Occidental — интегрированная нефтегазовая компания и один из ведущих производителей нефти в богатом Пермском бассейне США. Сильные цены на энергоносители помогли компании добиться впечатляющих результатов во втором квартале. Скорректированная прибыль на акцию значительно увеличилась до 3,16 доллара с 0,32 доллара в квартале предыдущего года.

Сильные денежные потоки помогли компании сократить большую часть уровня долга, который вырос из-за приобретения Anadarko Petroleum в 2019 году. За первые шесть месяцев года компания выплатила свой долг в размере 8,1 млрд долларов. Кроме того, он выкупил акций на 1,1 миллиарда долларов после того, как во втором квартале запустил программу обратного выкупа акций на 3 миллиарда долларов.

Что такое целевая цена OXY?

Ранее в этом месяце аналитик Citigroup Скотт Грубер понизил рейтинг акций OXY до «Держать» с «Покупать», но повысил целевую цену до 67 долларов с 65 долларов. Аналитик считает, что потенциал роста акций «кажется скромным», учитывая значительный рост в этом году.

Помимо высоких цен на нефть, акции Occidental также выиграли от растущего интереса Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Berkshire увеличила свою долю в Occidental до 20,2% в августе. Кроме того, Федеральная комиссия по регулированию энергетики одобрила просьбу Berkshire о приобретении до 50% акций Occidental.

В целом, Уолл-Стрит с осторожным оптимизмом смотрит на акции OXY с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка», основанным на пяти покупках, семи удержаниях и одной продаже. Прогноз цены акций Occidental Petroleum на уровне $77,50 предполагает потенциал роста на 26,2%. Акции выросли на колоссальные 112% с начала года.

Exxon Mobil (XOM) Акции

Exxon — одна из крупнейших интегрированных нефтегазовых компаний в мире. Это одна из компаний, которая не приостановила выплату дивидендов, несмотря на спад, вызванный пандемией COVID-19.

Фактически, Exxon является дивидендным аристократом и увеличивает свои годовые дивиденды 39 лет подряд. Компания вернула акционерам 7,6 млрд долларов во втором квартале, включая дивиденды в размере 3,7 млрд долларов. Форвардная дивидендная доходность Exxon составляет почти 4%, что выше, чем 0,48% Occidental и 2,8% EOG. Кроме того, компания выкупила акции на сумму 6,1 млрд долларов в первой половине 2022 года и намерена выкупить до 30 млрд долларов до 2023 года.

Доходы акционеров Exxon подпитываются солидными денежными потоками. Прибыль на акцию компании во втором квартале подскочила на 276% до 4,14 доллара за счет более высоких цен реализации и маржи переработки, а также контроля над затратами. Exxon стремится к 2023 году добиться годовой экономии более 9 миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом.

Какова целевая цена акций Exxon?

После встреч инвесторов, организованных Goldman Sachs с руководством Exxon, аналитик инвестиционного банка Нил Мехта подтвердил рекомендацию «покупать» акции XOM с целевой ценой в $112.

Мехта пояснил: «XOM предлагает дифференцированные проекты в области разведки и добычи (Гайана, СПГ, Пермь), уникальную трансформацию бизнеса, снижающую безубыточность FCF компании, а также повышающую рентабельность вложенного капитала, что повышает нашу рекомендацию «Покупать» акции».

На акции Exxon получили консенсус-рейтинг «Сильная покупка», подкрепленный 10 покупками и двумя удержаниями. Средняя целевая цена акций XOM на уровне $112,13 предполагает потенциал роста на 26,2%. Акции выросли на 45% с начала года.

Вывод

Всплеск цен на энергоносители помог этим трем нефтяным компаниям добиться высоких результатов в первой половине 2022 года. В условиях сохраняющейся неопределенности ожидается, что цены на нефть в краткосрочной перспективе будут волатильными. Акции Occidental и Exxon значительно превзошли акции EOG с начала года. Тем не менее, аналитики Уолл-стрит видят более высокий потенциал роста акций EOG Resources по сравнению с текущими уровнями.

close

Приятно познакомиться.

Подпишитесь, чтобы получать лучшие идеи каждый день.

НУЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

Большая часть контента предоставляется по платной подписке. Среди них такие рубрики: «На нашем радаре», «Анализ хедж-фондов», «Сделки политиков». Подпишитесь на наши обзоры, чтобы получите доступ к полным материалам. Мнение мировых аналитиков не всегда совпадает с действиями инсайдеров. Подпишитесь на сделки инсайдеров, чтобы оценить фактический потенциал.

Тарифы на услуги

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ⇒

Читайте статьи, новости и обзоры рынка от генерального директора компании INSIDE ATTACK.

Все публикации 

Персональное сопровождение от директора INSIDE ATTACK.

Как анализ инсайдерской активности по секторам мог предупредить вас о падении котировок на нефть марки WTI и BRENT

В октябре 2022 года мы наблюдали интересную картину. В октябре было совершено минимальное количество покупок со стороны инсайдеров. Инсайдеры воздержались от покупок акций нефти и

Читать полностью »

Медь

Фьючерсы на медь выросли выше 3,6 доллара за фунт с двухнедельного минимума в 3,57 доллара, достигнутого 21 ноября, поскольку меры по стимулированию строительства и промышленной

Читать полностью »

Пальмовое масло

Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло поднялись выше отметки 4240 малайзийских ринггитов за тонну, самого высокого уровня за две недели, и приблизились к пятимесячному максимуму в

Читать полностью »

⇐ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Ключевые финансовые рынки. 

Сырьевой рынок

Фондовый рынок

Валютный рынок

Анализ хедж-фондов

10 крупнейших банкротств в американской истории

В этой статье мы рассмотрим 15 крупнейших банкротств в американской истории. Хотя компании создаются для получения прибыли и вознаграждения владельцев и акционеров, помимо клиентов и

Читать полностью »
Анализ хедж-фондов

5 лучших акций беспилотных автомобилей, которые можно купить сейчас

В этой статье мы рассмотрим 5 лучших акций самоуправляемых автомобилей, которые можно купить прямо сейчас. 5. QUALCOMM Incorporated (NASDAQ:QCOM) Количество держателей хедж-фондов: 80 QUALCOMM Incorporated

Читать полностью »
Бесплатные сделки Обзоры на сделки Кластерный анализ Аномалии на рынке Сделки политиков США Персональная настройка
Inside-attack.ru
Beststocks.ru
Invest-idei.ru
Gurufocus.com
Finviz.com

Рейтинг поставщиков инсайдерских данных.