Работа и бизнес за границей

Достигайте большего с IA!

Мы находим лучшие инвестиционные возможности и рассказываем о новых трендах и тенденциях на рынке.

ИНСАЙДЫ

INSIDE ATTACK

Мы хотим помочь вам уверенно двигаться к будущему, которое вы представляете. Со стратегиями, которые будут поддерживать вас на протяжении всего пути.

Обнаружение четких и устойчивых сигналов, указывающих на будущие результаты, имеет первостепенное значение. 

Понимание того, кто является ключевыми игроками и какие транзакции имеют значение, может означать разницу между доходностью или убытком портфеля.

Каждый день мы анализируем торговую активность инсайдеров и китов, которая помогает инвесторам, трейдерам и состоятельным семьям обнаружить следующие большие торговые и инвестиционные возможности.

Мы находим активы с хорошим и долгосрочным потенциалом. Текущая ситуация на рынке открывает огромные инвестиционные возможности. Некоторые активы имеют внушительный потенциал в 100%, 200% и даже 1000%. Мы продавали биткоин с $ 67 000, вместе с инсайдерами. Сегодня мы видим новые тренды.

10 акций «голубых фишек», которые стоит купить прямо сейчас, по мнению миллиардера Рэя Далио

С собственным капиталом, оцениваемым в 19,1 миллиарда долларов, Рэй Далио является основателем и содиректором по инвестициям Bridgewater Associates LP, крупнейшего в мире хедж-фонда. Помимо очень успешной инвестиционной карьеры, Рэй Далио также является автором бестселлеров № 1 по версии New York Times «Принципы: жизнь и работа», «Принципы работы с меняющимся мировым порядком» и «Принципы преодоления долговых кризисов».

Рэй Далио получил степень бакалавра финансов в CW Post College в 1971 году и получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса в 1973 году. После непродолжительной работы в Dominick & Dominick LLC и Shearson Hayden Stone Рэй в 1975 году основал компанию Bridgewater Associates LP. с тех пор значительно вырос и стал крупнейшим хедж-фондом в мире с активами под управлением 151 миллиард долларов по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Bridgewater Associates фокусируется на трех основных инвестиционных стратегиях для своих фондов: стратегии Pure Alpha, стратегии All Weather и стратегии оптимального портфеля. Он структурирует портфели таким образом, чтобы получать последовательную и некоррелированную доходность на основе распределения рисков. Флагманский фонд Bridgewater Associates, Pure Alpha, с момента своего основания в 1991 году приносил в среднем 11,4% годовых.

По состоянию на второй квартал 2022 года портфель компании Bridgewater Associates Рэя Далио оценивался в 23,6 миллиарда долларов и состоял из 1081 позиции. Во втором квартале хедж-фонд добавил 116 новых позиций, увеличил долю до 728 позиций, сократил долю до 352 позиций и закрыл 97 позиций.

По словам миллиардера Рэя Далио, на список 10 акций «голубых фишек», которые можно купить сейчас, приходится 22,72% веса портфеля, при этом наибольшая концентрация приходится на компанию Procter & Gamble (NYSE:PG), на которую приходится 4,11% веса портфеля.

Акции «голубых фишек» — это, как правило, хорошо известные акции, которые являются лидерами в своих секторах. Учитывая их доходность, масштаб и сильные фундаментальные показатели, многие «голубые фишки», как правило, преуспевают в долгосрочной перспективе.

В последнее время рынок снизился из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и увеличения вероятности экономического спада. Если экономические данные продолжат отставать от ожиданий, акции могут продолжить падение. Тем не менее, могут быть возможности для долгосрочных инвесторов, которые покупают качественные голубые фишки, учитывая низкие оценки.

Методология

Для нашего списка мы взяли 10 акций из портфеля Рэя Далио Bridgewater Associates на конец второго квартала 2022 года, которые, по нашему мнению, обладают правильным сочетанием лидерства в отрасли, сильных фундаментальных показателей и потенциала роста. Затем мы ранжировали их с 10-го на 1-е место в зависимости от доли портфеля Bridgewater Associates в этих акциях во втором квартале. Мы также предоставили количество хедж-фондов в нашей базе данных, которые владели акциями на конец второго квартала 2022 года.

10 акций «голубых фишек», которые стоит купить прямо сейчас, по мнению миллиардера Рэя Далио

10. Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL)

Стоимость пакета акций Bridgewater Associates: 183 536 000 долларов США.

Доля в портфеле 13F Bridgewater Associates: 0,77%

Количество держателей хедж-фондов: 55

Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) — ведущая мировая компания по производству потребительских товаров, специализирующаяся на продуктах для ухода за полостью рта, личной гигиены, товаров для дома и питания для домашних животных, которые продаются более чем в 200 странах и территориях.

Bridgewater Associates владеет 2 290 197 акциями Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL), что составляет 0,77% портфеля 13F хедж-фонда. Доля Bridgewater Associates уменьшилась на 13% во втором квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом. По мнению миллиардера Рэя Далио, компания занимает 10-е место в нашем списке 10 акций «голубых фишек», которые можно купить сейчас.

Компания Colgate-Palmolive (NYSE:CL) объявила в августе о заключении соглашения о приобретении трех заводов по производству сухих кормов для домашних животных в США у Red Collar Pet Foods за 700 миллионов долларов для поддержки своего бизнеса Hill’s Pet Nutrition. В сентябре совет директоров Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) объявил ежеквартальные денежные дивиденды в размере 0,47 доллара на акцию. Компания выплачивает непрерывные дивиденды по своим обыкновенным акциям с 1895 года.

По состоянию на второй квартал 2022 года 55 хедж-фондов из 895 хедж-фондов, отслеживаемых INSIDE ATTACK, были настроены оптимистично в отношении Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) и владели ее акциями на сумму 2,9 миллиарда долларов. First Eagle Investment Management была крупнейшим акционером, владевшим 11,2 млн акций на сумму 900 млн долларов.

Вот что сказал глобальный фонд First Eagle Investments о компании Colgate-Palmolive (NYSE:CL) в своем письме инвесторам за второй квартал 2022 года:

«Акции гиганта потребительских товаров Colgate-Palmolive показали хорошие результаты, поскольку инвесторы переключились на более устойчивые к рецессии защитные акции на фоне более широкой распродажи во втором квартале. Компания повысила прогноз выручки на 2022 год, но снизила прогноз по марже из-за более высоких затрат на сырье, упаковку и логистику; мы считаем, что размер компании и ее доля на рынке дают ей возможность смягчить проблемы инфляции, с которыми она сталкивается. Нам по-прежнему нравятся дивиденды Colgate-Palmolive и ранее объявленная программа выкупа акций на 5 миллиардов долларов».

Наряду с The Coca-Cola Company (NYSE:KO), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) и The Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) является крупным холдингом миллиардера Рэя. Портфолио Далио Bridgewater Associates на конец второго квартала 2022 года.

9. Medtronic (NYSE:MDT)

Стоимость пакета акций Bridgewater Associates: $224 847 000

Доля в портфеле 13F Bridgewater Associates: 0,95%

Количество держателей хедж-фондов: 54

Medtronic plc (NYSE:MDT), базирующаяся в Дублине, Ирландия, является ведущей технологической компанией в области здравоохранения, специализирующейся на предоставлении технологий и методов лечения, включая кардиологические устройства, хирургическую робототехнику, инсулиновые помпы, хирургические инструменты и системы мониторинга пациентов, среди прочего. В Medtronic plc (NYSE:MDT) работает глобальная команда из более чем 95 000 человек в более чем 150 странах.

Bridgewater Associates Рэя Далио владеет 2 505 256 акциями Medtronic plc (NYSE:MDT), что составляет 0,95% портфеля хедж-фонда. Хедж-фонд удвоил свои инвестиции в Medtronic plc (NYSE:MDT) во втором квартале 2022 года и увеличил свою долю на 34% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно данным INSIDE ATTACK, отслеживающим 895 хедж-фондов, 54 хедж-фонда имели длинные позиции Medtronic plc (NYSE:MDT) по состоянию на второй квартал 2022 года, владея акциями на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Его крупнейшим акционером была Arrowstreet Capital, владевшая 3,8 миллионами акций на сумму 338 миллионов долларов.

8. Starbucks (NASDAQ:SBUX)

Стоимость пакета акций Bridgewater Associates: 247 711 000 долларов.

Доля в портфеле 13F Bridgewater Associates: 1,04%

Количество держателей хедж-фондов: 55

Starbucks, базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон (NASDAQ:SBUX), — это многонациональная сеть кофеен и обжарочных цехов, насчитывающая более 34 000 магазинов на 84 рынках по всему миру. Корпорация Starbucks (NASDAQ:SBUX), история которой восходит к 1971 году, ежедневно обслуживает миллионы клиентов.

Bridgewater Associates Рэя Далио владеет 3 242 719 акциями Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX), что составляет 1,04% ее портфеля 13F. Хедж-фонд увеличил свою долю в кофеварке на 27% в первой половине 2022 года.

По состоянию на второй квартал 2022 года 55 из 895 хедж-фондов, отслеживаемых INSIDE ATTACK, владели акциями Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) на сумму 1,4 миллиарда долларов. Его крупнейшим акционером была Citadel Investment Group Кена Гриффина.

7. McDonald’s (NYSE:MCD)

Стоимость пакета акций Bridgewater Associates: 511 433 000 долларов США.

Доля в портфеле 13F Bridgewater Associates: 2,16%

Количество держателей хедж-фондов: 50

McDonald’s (NYSE:MCD), базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс, является ведущим мировым ритейлером общественного питания с почти 40 000 точек в более чем 100 странах. Корпорация McDonald’s (NYSE:MCD), история которой восходит к 1955 году, славится своими продуктами питания, такими как биг-мак, четвертьфунтовый, куриный макнаггетс и яичный макмаффин.

Bridgewater Associates Рэя Далио владеет 2 071 584 акциями McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), что составляет 2,16% ее портфеля 13F. Хедж-фонд уменьшил свою долю на 11% во втором квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом.

По состоянию на второй квартал 2022 года акции McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) принадлежали 50 из 895 хедж-фондов, отслеживаемых INSIDE ATTACK, на общую сумму 2,3 миллиарда долларов. Arrowstreet Capital была вторым по величине акционером хедж-фонда после Bridgewater Associates, владея 1,7 миллионами акций на сумму 410 миллионов долларов.

6. Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Стоимость пакета акций Bridgewater Associates: 571 146 000 долларов.

Доля в портфеле 13F Bridgewater Associates: 2,42%

Количество держателей хедж-фондов: 67

Компания Walmart Inc. (NYSE:WMT), базирующаяся в Бентонвилле, штат Арканзас, является ведущим мировым дисконтным ритейлером, управляющим более чем 10 500 магазинами и клубами под 46 баннерами в 24 странах и веб-сайтами электронной коммерции.

Bridgewater Associates Рэя Далио владеет 4 697 701 акцией Walmart Inc. (NYSE:WMT), что составляет 2,42% ее портфеля 13F. Хедж-фонд увеличил свою долю на 17% во втором квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом.

Ранее в августе этого года Walmart Inc. (NYSE:WMT) опубликовала свои финансовые результаты за квартал, закончившийся 31 июля 2022 года. Его общая выручка увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 153 млрд долларов, а чистая прибыль выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,1 млрд долларов. млрд за три месяца. Нормализованная прибыль на акцию была зафиксирована на уровне 1,77 доллара за квартал, превзойдя консенсус-прогноз на 0,17 доллара.

По состоянию на второй квартал 2022 года 67 из 895 хедж-фондов, отслеживаемых INSIDE ATTACK, имели длинные позиции Walmart Inc. (NYSE:WMT), владея акциями на сумму 3,8 миллиарда долларов. Крупнейшим акционером хедж-фонда является GQG Partners, которому принадлежит 9,8 млн акций на сумму 1,2 млрд долларов.

Подобно Walmart Inc. (NYSE:WMT), The Coca-Cola Company (NYSE:KO), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) и The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) входят в число голубых инвесторов Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио. запасы чипов на конец второго квартала 2022 года.

Подпишитесь на обзоры, чтобы продолжить чтение и увидеть топ 5 акций по мнению миллиардера Рэя Далио.

Нужно больше информации? Подпишитесь на наши обзоры на китов, инсайдерские сделки и сделки хедж-фондов. Получите доступ к полным материалам.

Мнение мировых аналитиков не всегда совпадает с действиями инсайдеров. Подпишитесь на сделки инсайдеров, чтобы оценить фактический потенциал.

Тарифы на услуги

Присоединяйтесь к ведущим инвесторам, финансирующим следующую волну стартапов, меняющих мир. Или рассмотрите рынок недвижимости, который дает целевую доходность в 16-22%.

Глобальные инвестиции

Инсайдерские покупки: финансовый директор Adobe покупает акции на сумму 936 тысяч долларов после обвала цен на акции

Наши инсайдерские данные о транзакциях показывают, что 22 сентября финансовый директор Adobe Дэн Дерн купил 3250 акций ADBE по цене 288,11 доллара за акцию. Эта

Читать полностью »
Слухи

EOG, OXY или XOM: акции какой нефти являются лучшими в условиях продолжающейся волатильности?

Цены на нефть упали с мартовских максимумов, так как опасения по поводу спроса на фоне возможного экономического спада оказались тормозом. Goldman Sachs понизил свой прогноз

Читать полностью »
Хедж-фонды

Аналитики понижают рейтинг этих 10 акций

Ведущие индексы США немного снизились на предрыночных торгах в четверг, очевидно, из-за опасений рецессии и резкого роста доходности казначейских облигаций. Акции с большой капитализацией, включая

Читать полностью »
Слухи

5 розничных акций, которые следует учитывать в условиях высокой инфляции

На протяжении большей части года акции американских компаний были серьезным препятствием для инвесторов, поскольку инфляция и стремительно растущие процентные ставки вынуждают многих трейдеров отказываться от

Читать полностью »

VIX — ИНДЕКС СТРАХА

Индекс VIX или индекс страха представляет собой расчет, предназначенный для получения показателя постоянной 30-дневной ожидаемой волатильности фондового рынка США, полученной на основе средних котировок опционов колл и пут на индекс S&P 500.

В глобальном масштабе это один из наиболее признанных показателей волатильности, о котором широко сообщается в финансовых СМИ, и за которым пристально следят различные участники рынка в качестве ежедневного рыночного индикатора.

Когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. На рынке есть поговорка: «Если VIX высоко, пора покупать. Если VIX низко, смотрите вниз!»